Россия уступила Малайзии второе место на рынке стали Турции

По данным Турецкого статистического института (TUIK), которые приводит SteelOrbis, Малайзия поднялась на вторую строчку рейтинга: ее поставки выросли в шесть раз, до 617,5 тыс. тонн. Китай сохранил лидерство, хотя экспорт из страны упал на 43,5%, до 639,9 тыс. тонн. Отгрузки из Тайваня увеличились вдвое, до 84,4 тыс. тонн, из Индии — с 5 тыс. до 38,7 тыс. тонн. Импорт из Египта, напротив, снизился на 43,7%, до 194,3 тыс. тонн.

Турция остается основным экспортным направлением для российских металлургов, однако поставки осложняет перестройка логистики с южных маршрутов на Балтику. По данным Shanghai Metals Market (SMM), на ноябрь запланировано 30–35 тыс. тонн российского горячекатаного рулона. Фактические отгрузки ограничены пропускной способностью железных дорог. Фрахт подорожал до $78–85 за тонну в зависимости от тоннажа, а цена рулона с доставкой в Турцию в ноябре достигла $570–580 за тонну на условиях CFR — на $10–15 выше, чем двумя неделями ранее. В SMM сообщили, что крупный российский производитель временно ушел с экспортного рынка, не получив ожидаемую премию к цене в порту отгрузки.

Трудности затрагивают и поставки стальных полуфабрикатов. В обзоре GMK говорится, что задержки с отгрузкой российской заготовки и требование использовать не менее 25% местного сырья для продукции на экспорт поддерживают внутренний спрос в Турции. Китайские металлурги привлекают покупателей отсрочкой платежа до года. Также растут поставки из Омана, Пакистана и Азербайджана, предположительно, полуфабрикатов иранского происхождения. По данным BigMint, на неделе к 5 ноября российские экспортеры снизили цены на квадратную заготовку в балтийских портах на $5–10, до $440–450 за тонну FOB.

В ноябрьском обзоре Альфа-банка отмечается, что к октябрю баланс спроса и предложения на мировых рынках не изменился, а дорогая логистика снизила привлекательность экспорта для российских сталеваров. На внутреннем рынке потребление горячекатаного проката и арматуры значительно улучшилось в третьем квартале; за девять месяцев оно сократилось примерно на 2%. Экспорт, по оценке аналитиков, продолжает помогать сбывать избыточные объемы. Из-за ограничений отгрузок из черноморских портов важнее становятся рынки стран СНГ, доступные по железной дороге. В Центральной Азии растут инвестиции в основной капитал, но ввод сталелитейных мощностей опережает спрос, что повышает риск вытеснения российского импорта и ценовых войн.